Damit Sie in ihrer Kanzlei alle Vorzüge von Tax Time Solutions ausnutzen können, sollten alle Aufgabenfelder, die in einer Steuerkanzlei auftreten, in Tax Time Solutions angelegt werden. Zusätzlich zu den Aufgaben können Sie auch Aufgabenserien anlegen. Hier planen Sie die zeitlichen Korridore von einzelnen Aufgaben, die in einer Serie aufeinanderfolgen. Nach dem Login in Tax Time Solutions befinden Sie sich im Cockpit. Hier startet jeder Arbeitstag! In der Hauptnavigation am oberen Bildschirmrand klicken Sie in der oberen Navigation auf „Aufgaben“ und werden zum Aufgabenbereich weitergeleitet. Im nächsten Screen sehen Sie eine Auflistung der angelegten Aufgaben. Über die Button „+ Neue Aufgabenserie“ und „+ Neue Aufgabe“ werden Sie zur Anlagemaske der jeweiligen Auswahl weitergeleitet. In unserem Beispiel können Sie nun eine neue Aufgabe anlegen. Füllen Sie die Maske mit den benötigten Informationen aus. Mit dem Klick auf „Erstellen“ wird die Aufgabe in die Datenbank von Tax Time Solutions übernommen. Tax Time Solutions bietet die Möglichkeit, Aufgabenserien anzulegen. Hierbei werden aufeinanderfolgende Aufgaben zu einer Aufgabenserie zusammengefasst und in zeitliche Korridore eingeteilt.
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Die ersten Schritte – Aufgaben anlegen
Aufgabenserie anlegen
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