Was bringt das Feature Mandanten-Gruppen und -Zuordnungen ?

Ab sofort ist es möglich,

die Zusammensetzung und Konsolidierung von Mandanten nach verschiedenen Kriterien und Kategorien und deren
Plan-Zeiträume (-Korridor) und Plan-/Ist-Bearbeitungszeiten in Stunden

innerhalb der Planungsübersichten mit Vertiefungen auf Mitarbeiter- und Tätigkeiten-Ebene transparent visuell darzustellen.

Wie konnte der Mandant „vergessen“ werden? Warum wurden die Steuererklärungen von Mandanten, die „irgendwie zusammegehören, nicht zusammen geplant?
Solche unbeantworteten Fragen wird es zukünftig nicht mehr geben!

IN WELCHEN FÄLLEN MACHT DIE GRUPPENLÖSUNG SINN ?

Die folgenden Anwendungsfälle sind beispielhaft und können je nach Praxis- und Mandantenstruktur beliebig erweitert werden.

Regionale Strukturen/Niederlassungen

Kanzlei-Zentrale Berlin
Niederlassung Hamburg
Außenstelle München
…

Betriebsaufspaltungen

Betriebs-GmbH
Besitz-GmbH & Co.KG
Besitz-Einzelunternehmen
GmbH-Anteilseigner

Bauträger/Bauentwickler

GmbH für Bauobjekt A
GmbH für Bauobjekt B
…

Fachliche Besonderheiten

alle Bauunternehmen
alle Onlinehändler
alle Aktiengesellschaften
alle Photovoltaikanlagen-Betreiber
…

Gesellschaftsrechtliche Verflechtungen

GmbH
GmbH & Co KG
Kommanditist Meier
Kommanditist Schmitz
…

Holdingstrukturen/Konzerne

Tochtergesellschaften
Enkelgesellschaften
assoziierte Unternehmen

Teamleiterübersichten

mein Fibu-Team
mein JA-Team
mein Lohn-Team
…

Schnelle Ergebnisse durch einfache Zuordnung

Wie einfach und schnell die Umsetzung von unterschiedlichen Strukturen eingerichtet ist zeigen wir in den nachfolgenden Screenshots am Beispiel einer Familie und deren diversen Unternehmungen und Beteiligungen:

EINSTELLUNGEN

Konfiguration > Einstellungen aufrufen
Mandanten-Gruppen anlegen
Mandanten-Gruppen werden angelegt

ANZEIGEN/AUSWERTUNGEN

In Planungsübersicht Gruppe aussuchen
Mandanten-Gruppe wird angezeigt
Ansicht aller zugeordneten Mandanten. Detailansichten können nach unterschiedlichsten Kriterien durch einen Mausklick angezeigt werden (Tätigkeiten, Zeiträume, Mitarbeiter, Umsatz etc.)