Benutzerdefinierte Felder für Tätigkeiten

Um die Tätigkeiten in Ihrer Kanzlei noch individueller darstellen zu können, gibt es die Funktion der „Tätigkeiten-Felder“. Die einzelnen Felder werden angelegt und können dann einer oder mehreren Tätigkeiten zugeordnet werden. Beim Anlegen einer Aufgabe werden die Felder dann aufgeführt und können mit den entsprechenden Informationen gefüllt werden.

Wo lege ich ein benutzerdefiniertes Feld an?

Über „Konfiguration“ rufen Sie die „Einstellungen“ auf und finden unten rechts das Feld „Tätigkeiten-Felder“. Im linken Bereich füllen Sie „Titel“, „Typ“ und „Tätigkeit“ aus. Wenn Sie ein Tätigkeiten-Feld speichern, steht es automatisch in der Tabelle daneben zur Verfügung.

Welche Arten von benutzerdefinierten Feldern gibt es?

Sie können zwischen den Feldtypen „Text“, „Datum“ und „Mitarbeiterauswahl“ wählen. Hier können Sie dann die Felder mit den entsprechenden Infos ausfüllen. Die Informationen werden dann beim Anlegen einer Aufgabe automatisch angezeigt und können entsprechend für die Aufgabe angepasst werden.

Wie bearbeite ich ein Tätigkeits-Feld?

Über den Editier-Stift, den Sie rechts am Rand im entsprechenden Feld finden. Hier können Sie den Titel oder den Feld-Typ ändern und die entsprechenden Tätigkeiten nochmals genau definieren.

Wie weise ich einer Aufgabe Tätigkeiten-Felder zu?

Das übernimmt Tax Time Solutions für Sie. Sobald Sie einer Tätigkeit bspw. FiBu die kanzleibezogenen Tätigkeiten zugewiesen haben, werde diese beim Anlegen einer Aufgabe automatisch mit angezeigt. Dieses Feld füllen Sie dann mit den betreffenden Informationen aus.